一哲母亲的故乡兰屿方言中，没有蝴蝶这个称呼，兰屿人称之为Babanalidu，意为“恶魔的灵魂”，统称往生者的“恶魔”和魂魄升天的“灵魂”组合而成。

　　三年前，一哲（曾一哲饰）为了拯救弟弟阿仁（程毓仁饰）而顶替他入狱，他最恨的人，就是抛弃母亲任由她投海自尽，并带着弟弟逃到日本的父亲。原本以为出狱后能与女友相守，重新过日子的他，却被不堪回首的新仇旧恨纷扰着。

　　对一哲女友阿佩（陈佩君饰）来说，一哲的出狱，原本是他们幸福的开始，然而一哲父亲和阿仁却在此时回来，挑动了他们父子两代与仇家的敏感神经。因为就在一哲坐牢的日子里，仇家阿顺已经壮大到自立门户，并誓言对两家过去仇恨绝不善罢甘休。

　　一哲的父亲为了黑道利益找上了阿顺父子；终于逮到机会报仇的阿顺，除了羞辱一哲父亲和弟弟阿仁外，更误杀了阿仁的女友小龟（詹正筠饰），致使两家长久累积的恩怨终于爆发。

　　一心想重回平静生活的一哲，在面对爱恨交织的父亲与弟弟的处境，能够袖手旁观吗？对于一心深爱他、期待长相厮守的阿佩，他又该如何交代呢？拥抱一份爱，究竟能使人蜕变重生？还是如宿命般地飞蛾扑火？