赫夫根是汉堡艺术剧院的一名二流演员，虽然时运不济，但他还是对自己的演艺事业很有野心，在他不择手段的眼中，演员就是人群中戴面具的人。

　　赫夫根跟随舞蹈老师朱丽叶学习形体表演，他强奸了朱丽叶，而朱丽叶也从此成了他的情人。在一次排练时，女主角尼布尔带来女友芭芭拉观看，赫夫根得知她是著名教授的女儿，于是紧追不放，终于如愿以偿地和她结婚，开始步入上流社会。

　　赫夫根抓住当时社会上的左派热潮，鼓动芭芭拉并得到岳父的资助，以革命戏剧在汉堡的取得了一定的声誉。很快就不满足于在汉堡成功的赫夫根，在岳父的帮助下来到首都，并在柏林大演革命戏，一举征服了柏林工人的心，赫夫根红极一时。

　　很快，希特勒上台了，芭芭拉来找赫夫根一起离开纳粹的统治，正在事业巅峰的赫夫根哪里肯听，借口自己的演员事业不肯离开。芭芭拉一家临走的时候，告诉赫夫根他已经被列入纳粹的黑名单了，心生恐慌的赫夫根赶快搭上一个剧组去往罗马尼亚。就在赫夫根忐忑之时，德国传来消息，如果他回去就会得到纳粹的宽恕，赫夫根立即启程回国。

　　赫夫根讨好纳粹将军的情妇得到了主演《浮士德》一剧中魔鬼靡菲斯特的角色，一下成了帝国的宠儿，也成了纳粹将军府上的常客。，赫夫根出卖了如今地下反对纳粹的昔日好友，也在将军的逼迫下把自己多年的情人朱丽叶驱赶到法国，终于得到了德国国家剧院的经理职务……