杰夫和彼得来到中国与缅甸的边界附近，在云南欢度中国农历新年。他们整夜无法入眠，因为窗外不断传来爆竹声。农历新年的庆祝活动结束之后，杰夫和彼得跑去参加中国少数民族傈僳族的庆典活动。傈僳族人登上五层楼高的剑梯，还踏上余烬堆行走。这两兄弟紧守着十字弓比赛，还去坐一种独特的摩天轮。有位十字弓比赛的参赛者邀请他们到他家坐坐。他们搭了五小时的车，还利用钢索滑降一段路，才终于到他家。不过，由于那位参赛者不会说国语，而他们俩则不会说傈僳语，因此双方无法沟通。两人看见天花板上吊着一只老鼠时，心中感到十分惊讶，但由于无法沟通，那位参赛者在天花板上吊老鼠的原因，他们只能用猜的。彼得和杰夫爬上床睡觉时，他们的脚是顶着主人和他妻子的脚。两人这趟云南之旅，最后以大象拔河比赛和泼水节作为结尾。
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