鸦片战争前夕，义侠黄飞鸿在广州联同民团协助钦差大臣林则徐查禁鸦片，无数烟馆被封，中外烟商纷纷向十二贝勒申诉。贝勒为保皇族利益，决定亲赴广州对付黄飞鸿，一挫林则徐的锐气。武林好汉苏乞儿的女友戴懿德，刚从国外回来就遇到火莲教妖言惑众。戴懿德苦劝众人不要迷信下去，却遭到抵制。正巧在此的苏乞儿一时顽性大发，以巨型炮仗炸毁了太平鼓，却不料伤及无辜。黄飞鸿救死扶伤与苏乞儿理论，两人遂生误会。十二贝勒借机推波助澜，设下鸦片迷阵，使苏乞儿染上了毒瘾；又乘苏乞儿迷蒙之际，制造假象，使他误以为林则徐和黄飞鸿污辱了戴懿德。在贝勒的煽动下，苏乞儿欲行刺林大人，被黄飞鸿出手阻止，戴懿德戳穿了十二贝勒毒计，苏乞儿后悔不已。在师父和丐帮的协助下，苏乞儿开始戒毒。贝勒欲杀苏乞儿灭口，戴懿德冒死相救，师父惨遭毒手。不久，林则徐被罢官。贝勒有恃无恐，大量输入鸦片。黄飞鸿率民团前去破坏，与贝勒展开了一场恶斗。黄飞鸿遭暗算受伤，危机之时，戒毒成功的苏乞儿赶到，两人联手将十二贝勒制服。